한화투자증권, 새PB서비스 `엘리저` 출시

한화투자증권은 고객이 보유한 금융자산을 세분화해 중산층 자산보유자까지 PB서비스를 제공하는 PB브랜드 '엘리저(ELISOR)'를 출시했다고 23일 밝혔다.

엘리저는 엘리트(Elite)와 어드바이저(Advisor)의 합성어로 금융사 및 PB가 추천하고 고객이 결정하게 하는 전문적인 투자상담 중심의 PB서비스를 의미한다. 고객이 자산을 맡기면 금융사나 PB가 모든 결정을 하는 기존의 일임형 관리가 아닌 최적의 투자제안과 자문, 사후관리 조언을 통해 고객이 최선의 결정을 하도록 지원하는 액티브형이다. 서비스 대상은 전체 보유 금융자산 2억5000만원(거래금액 1억원 이상)이다.

박미경 PB전략팀 상무는 "최근 소비자가 금융전문가의 조언에 의존하면서도 투자 결정은 스스로 하는 양면적 성향이 증가하고 있다"며 "이런 고객의 니즈를 만족시키기 위해 본사 전문가 집단과 PB가 함께 추천하고 고객이 최종 결정하는 관리형 PB서비스가 필요하다"고 말했다.

허우영기자 yenny@