남은 빅이벤트 `우리금융 인수전`

입찰 오늘 마감… 독자민영화 성사여부도 관심
외환은행 인수전이 하나금융지주의 `낙승'으로 끝남에 따라 금융권의 눈이 우리금융지주로 쏠리고 있다.

이미 국내 금융권의 메가뱅크론이 현실화될 것인가에 대한 다양한 전망이 나오는 가운데, 이제 외환은행 인수로 촉발된 금융권 새 판짜기 여부가 우리금융 인수전으로 옮겨 붙는 형국이다.

우리금융 인수전에 독자 민영화를 선언한 우리금융 컨소시엄과 외국계 펀드 등 3∼4곳이 참여할 것으로 예상되는 가운데 예금보험공사는 26일 오후 5시까지 우리금융 민영화를 위한 입찰참가의향서(LOI)를 받는다.

현재 예보가 보유 중인 우리금융 지분(56.87%)을 인수하는 데 필요한 자금은 7조원 안팎으로 추정된다. 우리금융지주는 이 자금을 확보한 것으로 알려지며, 독자 민영화를 추진 중이다.

우리금융지주 관계자는 "이미 독자 민영화를 위한 작업이 어느 정도 완료된 상황"이라며 "우리금융 컨소시엄과 외국계 펀드 등이 자금 확보 등 독자 생존을 위한 만반의 준비를 해 놓은 상황"이라고 말했다.

이와 관련 25일 하나금융지주 김종열 사장이 우리은행 인수 포기 의사를 밝혔다는 점도, 우리금융지주측에 힘이 실리는 분위기다. 입찰참가의향서 마감 시한까지도 우리은행 인수에 일부 외국계 사모펀드가 관심을 보이는 것 외에는 구체적인 윤곽이 나오지 않고 있다.

중국 공상은행이 우리금융 인수에 관심을 보이고 있지만, 의향서 제출 하루 전까지 철저히 비밀을 유지하고 있다. 다만 금융계 안팎에서는 외국계 사모펀드를 비롯 2∼3곳이 이번 입찰에 참여할 것이라는 관측이 나오고 있다.

이에 대해 이팔성 우리금융지주 회장은 독자 민영화에 대해 강한 자신감을 내비치며, (독자 민영화는) 곧 현실이 될 것이라고 공언했다.

이 회장은 "투자자 모집에 최선을 다 했다"며 "연기금과 대기업의 컨소시엄 참여 여부에 대해 "오늘 최종 의사 결정을 할 것 같다"고 말했다.

그는 "해외에서도 우리금융의 인기가 높아 많은 문의가 있었다"며 "그 중에서 좋은 주주를 선정했고, 꽤 많은 주주가 들어올 것"이라고 자신했다.

또 이 회장은 우리금융의 독자 민영화 방안이 정부가 제시한 민영화 원칙인 조기 민영화, 공적자금 회수 극대화, 금융산업 발전 등 3가지를 모두 충족시킨다고 말했다.

우리금융 인수전에 불이 붙으면서, 경남은행과 광주은행 등 우리금융 소속의 지방은행의 인수전도 막이 올랐다. 덩치가 큰 우리금융과 달리 지방은행의 인수 경쟁은 상당히 치열하게 전개될 전망이다.

특히 경남은행은 자산규모만 24조원을 상회하고 있어, 경남은행을 인수할 경우 지방은행 업계 1위 자리를 굳힐 수 있다. 경남은행 인수전에는 부산은행과 대구은행, 경남지역의 상공회의소를 중심으로 구성된 경남은행인수추진위원회가 참여할 예정이다. 부산은행과 대구은행 인수 경쟁 전에 김두관 경남도지사를 단장으로 한 경남은행 지역인수 투자유치단이 뛰어들면서 경쟁이 치열하다.

광주은행 인수전에는 전북은행과 광주상공회의소가 이미 뛰어든 상태다. 여기에 외국계 기업도 다수 뛰어들 전망이어서 한층 치열한 인수 경쟁이 벌어질 태세다.

외환은행 인수전이 매듭지어짐에 따라 이제 금융권의 눈은 우리금융과 지방은행의 M&A 대전(大戰)으로 향하고 있다.

길재식기자 osolgil@