우리금융 주식매각 공고

예보, 주관사 국내 2곳 해외 1곳 선정키로
우리금융 민영화 작업이 본격적으로 추진된다.

2일 예금보험공사는 우리금융의 주식매각을 위한 매각 주관사 선정에 나선다고 밝혔다. 예보는 국내사 2곳과 해외1 곳 등 세곳을 선정할 계획이다.

예보는 매각대상 주식은 우리금융지주의 주식 56.97% 전체를 대상으로 하되, 입찰자의 인수 희망 물량에 따라 변동이 가능하다고 공고했다.

또 우리금융 민영화 방안과 관련, 지주사와 지방은행의 매각의 병행추진 등으로 입찰 참여자의 제안내용에 따라 분리매각도 가능하다고 덧붙였다.

매각주관사는 매각대금 극대화를 위한 최적의 매각구조를 설계하는 등 매각목표를 효율적으로 달성하기 위해 필요한 모든 자문과 관련 업무를 수행한다.

예보는 외부전문가로 구성된 선정위원회를 구성해 1차 제안서 평가와 2차 프레젠테이션 평가를 통해 9월 중 매각 주관사를 최종 선정할 계획이다. 매각 주관사가 선정되면 약 5주간 매도자 실사를 거쳐 이르면 10월 말에 매각 공고가 나가게 된다.

이어 예비제안서 접수와 최종입찰대상자 선정, 예비실사, 최종 제안서 접수, 우선협상대상 선정, 상세실사 및 협상 진행, 계약체결, 금융위원회 승인을 거쳐 최종 매각이 이뤄진다.

한편 같은 날 KB국민지주가 우리은행 매각에 참여하지 않겠다는 뜻을 비춰 하나금융지주 등의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 일각에서는 우리은행 민영화에 하나금융지주가 참여, 사실상 인수 대상기업으로 떠오르고 있는 것으로 알려졌다.

길재식기자 osolgil@