삼성카드 공모가 4만8000원

해외 기관투자자 자금 몰려


삼성카드 상장 공모가격이 해외 기관투자가들이 높은 관심을 보이면서 주당 4만8000원으로 확정됐다.

14일 관련업계에 따르면 삼성카드는 상장 주관사인 한국투자증권과 수요예측을 실시한 결과, 주당 공모가액을 4만8000원으로 최종 결정됐으며 공모총액은 5760억원으로 결정됐다.

이번 공모는 신주모집과 구주매출이 각 600만주씩 병행되는 방식이다. 신주모집은 상장에 맞춰 투자자들을 대상으로 신규 유상증자를 실시하는 것이며, 구주매출은 삼성카드의 주식을 보유하고 있는 삼성전자ㆍ삼성생명ㆍ삼성전기ㆍ삼성물산ㆍ삼성중공업 등의 보유지분 일부를 투자자들에게 매각하는 것을 말한다.

신주모집과 구주매출 각각 투자자들에게 배정되는 주식은 우리사주조합 120만주(576억원) , 일반청약자 120만주(576억원), 기관투자자 및 고수익간접투자기구 360만주(1728억원) 등이다.

특히 이번 삼성카드 주당 공모가액이 당초 삼성카드와 상장 주관사인 한국투자증권이 협의했던 가격 4만원~4만5000원보다 높은 수준에서 결정됐다는 것. 수요예측에서 해외 투자자들의 대규모 투자자금이 대거 몰린데 따른 것이다. 삼성카드는 공모주 수요예측에서 국내 기관투자자 160건(5372만주), 해외 기관투자자 193건(2억390만주) 등으로 당초 예상을 웃돌았다고 설명했다.

송정훈기자 repor@