금리 3.34%… 5년뒤 중도상환
우리금융지주가 4000억원의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다. 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 소폭 상승할 것으로 예상된다.
6일 금융권에 따르면 우리금융은 이날 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 4000억원을 발행했다. 지난달 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다.
발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)로 결정됐다. 2025년 2월6일 이후 금융감독원장의 승인을 받을 경우 중도상환이 가능한 영구채다.
이번 4000억원의 신종자본증권 발행으로 2019년 9월말 기준 11.44%인 BIS총자본비율이 11.61%로 17bp(1bp=0.01%) 상승할 것으로 추산된다.
이번 영구채 발행 목적은 "글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 자본적정성을 제고하기 위함"이라고 우리금융은 투자설명서를 통해 밝혔다.
우리금융지주 관계자는 "지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다"며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다"고 말했다.
우리금융그룹은 자본적정성 강화와 출자여력확보를 위해 2019년부터 우리금융지주 2조 3500억원(신종자본증권, 후순위채), 우리은행 후순위채 3000억원, 외화신종자본증권 5.5억달러를 발행해 왔다.
김현동기자 citizenk@dt.co.kr
6일 금융권에 따르면 우리금융은 이날 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 4000억원을 발행했다. 지난달 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 5550억원의 유효수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 결정했다.
발행금리는 3.34%(스프레드 192bp)로 결정됐다. 2025년 2월6일 이후 금융감독원장의 승인을 받을 경우 중도상환이 가능한 영구채다.
이번 4000억원의 신종자본증권 발행으로 2019년 9월말 기준 11.44%인 BIS총자본비율이 11.61%로 17bp(1bp=0.01%) 상승할 것으로 추산된다.
이번 영구채 발행 목적은 "글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 자본적정성을 제고하기 위함"이라고 우리금융은 투자설명서를 통해 밝혔다.
우리금융지주 관계자는 "지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다"며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다"고 말했다.
우리금융그룹은 자본적정성 강화와 출자여력확보를 위해 2019년부터 우리금융지주 2조 3500억원(신종자본증권, 후순위채), 우리은행 후순위채 3000억원, 외화신종자본증권 5.5억달러를 발행해 왔다.
김현동기자 citizenk@dt.co.kr
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