°æ¿µ³ Áß¡¤¼Ò º¸Çè»ç ÀÕ´Ü ¸Å¹°·Î
Çϳª±ÝÀ¶, ´õÄÉÀ̼պ¸ ´Üµ¶ ½Ç»ç
Ǫ¸£µ§¼È»ý¸í '¾ËÂ¥¸Å¹°' ÀÔ¼Ò¹®
µ¿¾ç¡¤ABL»ý¸í ³»³âÃÊ ¸Å°¢ ÇÒµí
Çϳª±ÝÀ¶, ´õÄÉÀ̼պ¸ ´Üµ¶ ½Ç»ç
Ǫ¸£µ§¼È»ý¸í '¾ËÂ¥¸Å¹°' ÀÔ¼Ò¹®
µ¿¾ç¡¤ABL»ý¸í ³»³âÃÊ ¸Å°¢ ÇÒµí
5ÀÏ º¸Çè¾÷°è¿Í ÅõÀÚÀºÇà(IB) µî¿¡ µû¸£¸é º¸Çè»ç Áß M&A ½ÃÀå¿¡ ¸Å¹°·Î ³ª¿Í ¸Å°¢ ÀýÂ÷¸¦ ¹â°Å³ª ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÎ °÷Àº ´õÄÉÀ̼ÕÇغ¸Çè, Ǫ¸£µ§¼È»ý¸íº¸Çè, KDB»ý¸íº¸ÇèÀÌ´Ù. ÀáÀçÀû ¸Å¹°·Î ¾ð±ÞµÈ MG¼ÕÇغ¸Çè, µ¿¾ç»ý¸íº¸Çè, ABL»ý¸íº¸Çè±îÁö ÇÕÄ¡¸é ÃÑ 6°÷¿¡ À̸¥´Ù.
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ´Â ÃÖ±Ù ´õÄÉÀ̼ÕÇغ¸Çè Àμö¸¦ À§ÇÑ ½Ç»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í ±³Á÷¿ø°øÁ¦È¸¿Í Çù»óÀ» ÁغñÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±³Á÷¿ø°øÁ¦È¸°¡ 100% ÃâÀÚÇÑ ´õÄÉÀ̼պ¸´Â ÀÚµ¿Â÷º¸Çè¿¡ Æ¯ÈµÈ Á¾ÇÕ¼Õº¸»ç´Ù. ±³Á÷¿ø°øÁ¦È¸´Â ´õÄÉÀ̼պ¸ ÁöºÐ 100%¸¦ ¸Å°¢Çϱâ À§ÇØ »ïÁ¤KPMG¸¦ ¸Å°¢ ÁÖ°ü»ç·Î ¼±Á¤ÇØ ¸Å°¢À» ÁøÇàÇØ¿Ô´Ù. ½Ç»ç¿¡ Âü¿©ÇÑ °÷Àº Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ À¯ÀÏÇÏ´Ù. µÎ ±ÝÀ¶»ç°¡ °¡°Ý¸¸ ÇÕÀǵǸé Çϳª±ÝÀ¶ÀÌ ´õÄÉÀ̼պ¸¸¦ ÀμöÇÏ°Ô µÈ´Ù. Á¾ÇÕ¼ÕÇغ¸Çè ÆǸŠ¶óÀ̼¾½º°¡ ¾ø´Â ±ÝÀ¶ÁöÁÖ»çµé¿¡°Ô´Â ´õÄÉÀ̼պ¸°¡ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¸Å¹°·Î Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ Ǫ¸£µ§¼ÈÆÄÀ̳½¼ÈÀº Áö³´Þ 28ÀÏ °ñµå¸¸»è½º¸¦ ÁÖ°ü»ç·Î Á¤ÇÏ°í Ǫ¸£µ§¼È»ý¸í ¸Å°¢ ÀÛ¾÷¿¡ µé¾î°¬´Ù. Ǫ¸£µ§¼È»ý¸íÀº ´ç±â¼øÀÌÀÍÀ¸·Î »ýº¸¾÷°è 5À§ ¼öÁØÀ̸ç, º¸Çè»çÀÇ °ÇÀü¼º ÁöÇ¥ÀÎ Áö±Þ¿©·ÂºñÀ²Àº 505%·Î ´ç±¹ ±Ç°í±âÁØÀÎ 150%¸¦ Å©°Ô »óȸÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ¿µÁöÇ¥¸¦ ³õ°í ºÃÀ» ¶© ½ÃÀå¿¡¼± '¾ËÂ¥ ¸Å¹°'·Î Æò°¡¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ ¿À·»Áö¶óÀÌÇÁ¸¦ ÀμöÇÔ¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶ÁöÁÖ 1À§ ÀÚ¸®¸¦ »©¾Ñ±ä KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ ÀáÀçÀûÀÎ Àμö È帷Π°Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿ÃÇØ ÃÊ ±ÝÀ¶ÁöÁÖ»ç·Î »õ·Ó°Ô Ãâ¹üÇÑ ¿ì¸®±ÝÀ¶µµ ºñÀºÇà°è¿»ç¸¦ È®´ëÇØ¾ß ÇÏ´Â ¸¸Å Àμö È帷Π¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
KDB»ý¸íÀÇ ÀμöÇÕº´ ÀÛ¾÷ Çâ¹æµµ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. ¾Õ¼ »ê¾÷ÀºÇàÀÌ ´ëÁÖÁÖ·Î ÀÖ´Â KDB»ý¸íÀº Áö³ 9¿ù ¸Å°¢ ÁÖ°ü»ç·Î Å©·¹µðÆ®½ºÀ§½º(CS)¿Í »ïÀÏȸ°è¹ýÀÎÀ» ¼±Á¤ÇØ ¸Å°¢À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áß±¹¾È¹æº¸ÇèÀÌ ´ëÁÖÁÖ·Î ÀÖ´Â µ¿¾ç»ý¸í°ú ABL»ý¸í µîµµ ³»³â ÃÊ Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ À§Å¹°æ¿µ Á¾·á¸¦ ¾ÕµÎ°í ¸Å°¢¿¡ ³ª¼³ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
º¸Çè»ç °ü°èÀÚ´Â "KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ³ª Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ µîµµ ºñ ÀºÇà°è¿»ç È®´ë¸¦ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í ÀÌÀüºÎÅÍ ¹àÇû´Ù"¸é¼ "½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ ¿À·»Áö¶óÀÌÇÁ ÀμöÇÕº´ÀÌÈÄ Çѵ¿¾È ÀáÀáÇß´ø M&A½ÃÀåÀÌ ´Ù½Ã È°¹ßÇØÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
Ȳº´¼±âÀÚ BShwang@dt.co.kr
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]