우리금융지주가 2500억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행했다고 27일 밝혔다.
이번 채권은 10년물로 지난 25일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰림에 따라 증권신고서 신고금액인 2000억원 보다 500억원 증액됐다. 발행금리는 고정금리로 내달 2일 금융투자협회에서 고시하는 국고채 금리에 스프레드를 가산해 결정될 예정이며, 발행일은 12월 4일이다.
우리금융지주는 올해 자본 확충을 활발하게 진행해 왔다. 올 3분기 자본적정성 비율인 국제결제은행(BIS)기준 자기자본 비율도 11.46%를 기록해 연내 규제치인 11.5% 수준까지 끌어올리는 데 성공했다.
우리금융 관계자는 "우리금융그룹 출범 첫해임에도 불구하고, 투자자들의 관심에 힘입어 신종자본증권 및 후순위채 등 약 2조원의 자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"며 "이를 통해 올해 자기자본비율(BIS)이 약 0.86%포인트 가량 상승할 것으로 예상된다"고 말했다.
앞서 우리금융지주는 우리은행의 지주 잔여지분 완전 매각을 마무리해 오버행 이슈 우려를 덜어냈다. 우리금융은 지난 22일 우리은행이 보유한 우리금융 잔여 지분 1.8% 매각을 완료했다. 우리금융은 우리카드를 지주의 완전 자회사로 편입시키는 포괄적 주식 교환 과정에서 상법상 우리은행이 보유하게 된 지주사 주식 물량 5.8%를 2020년 3월까지 매각해야 했다. 심화영기자 dorothy@dt.co.kr
