<하나금융투자>"고단가 제품 비중 증가 기대…투자의견·목표가↑”
[디지털타임스 차현정 기자] 하나금융투자는 29일 SKC코오롱PI에 대해 고단가 제품 비중 상승 등에 따른 실적 개선을 전망하며 종전 2만7000원이던 목표가를 3만9000원으로 올려 잡았다. '중립'이었던 투자의견은 '매수'로 바꿨다.
SKC코오롱PI가 전날 공시한 올해 3분기 연결 매출액은 644억원으로 작년 동기보다 5.4% 줄고 영업이익은 145억원으로 21.4% 감소해 시장 전망치를 하회했다.
김현수 연구원은 "작년 말 이후 재고가 빠듯한 상황에서 아이폰 신제품 출시에 따른 방열시트 수요 증가로 매출이 전 분기 대비 13% 증가했으나 단가가 낮은 방열시트 매출 비중이 상승했다"고 설명했다.
그는 다만 "4분기 매출은 작년 동기보다 48% 증가한 625억원, 영업이익은 23% 증가한 104억원으로 큰 폭의 성장이 전망된다"며 "특히 방열시트 매출은 비수기인데도 아이폰 추가 생산의 영향으로 3분기와 유사할 것"이라고 예상했다.
김 연구원은 "내년에는 고단가 제품 비중이 커질 전망"이라며 "내년 매출은 3087억원으로 올해보다 35% 늘고 영업이익은 640억원으로 68% 증가해 성장세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
차현정기자 hjcha@dt.co.kr
SKC코오롱PI가 전날 공시한 올해 3분기 연결 매출액은 644억원으로 작년 동기보다 5.4% 줄고 영업이익은 145억원으로 21.4% 감소해 시장 전망치를 하회했다.
김현수 연구원은 "작년 말 이후 재고가 빠듯한 상황에서 아이폰 신제품 출시에 따른 방열시트 수요 증가로 매출이 전 분기 대비 13% 증가했으나 단가가 낮은 방열시트 매출 비중이 상승했다"고 설명했다.
그는 다만 "4분기 매출은 작년 동기보다 48% 증가한 625억원, 영업이익은 23% 증가한 104억원으로 큰 폭의 성장이 전망된다"며 "특히 방열시트 매출은 비수기인데도 아이폰 추가 생산의 영향으로 3분기와 유사할 것"이라고 예상했다.
김 연구원은 "내년에는 고단가 제품 비중이 커질 전망"이라며 "내년 매출은 3087억원으로 올해보다 35% 늘고 영업이익은 640억원으로 68% 증가해 성장세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
차현정기자 hjcha@dt.co.kr
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