<키움증권>"영업익 작년보다 20% 감소…기대치 밑돌아"
[디지털타임스 차현정 기자] 키움증권은 18일 포스코케미칼의 2분기 실적이 예상보다 부진했다며 종전 7만3000원이던 목표가를 6만6000원으로 내렸다.
이종형 연구원은 "포스코케미칼의 2분기 영업이익은 작년 동기보다 20% 감소한 167억원으로 시장 기대치(265억원)를 밑돌았다"며 "원료 구매가 상승으로 생석회 사업의 수익성이 떨어졌고 자회사인 피엠씨텍의 수익도 저조했다"고 설명했다.
이어 "이번 실적과 최근 업황을 반영해 올해와 내년 포스코케미칼의 실적 전망치를 각각 10%씩 하향 조정했다"고 밝혔다.
다만 그는 "하반기 생석회 등의 판매단가 인상으로 기존 사업의 수익성이 회복되고 신성장 사업인 2차전지 소재 사업도 견조한 매출 흐름을 보이면서 실적이 다시 개선될 것"이라며 매수 의견을 유지했다.
차현정기자 hjcha@dt.co.kr
이종형 연구원은 "포스코케미칼의 2분기 영업이익은 작년 동기보다 20% 감소한 167억원으로 시장 기대치(265억원)를 밑돌았다"며 "원료 구매가 상승으로 생석회 사업의 수익성이 떨어졌고 자회사인 피엠씨텍의 수익도 저조했다"고 설명했다.
이어 "이번 실적과 최근 업황을 반영해 올해와 내년 포스코케미칼의 실적 전망치를 각각 10%씩 하향 조정했다"고 밝혔다.
다만 그는 "하반기 생석회 등의 판매단가 인상으로 기존 사업의 수익성이 회복되고 신성장 사업인 2차전지 소재 사업도 견조한 매출 흐름을 보이면서 실적이 다시 개선될 것"이라며 매수 의견을 유지했다.
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