65조 시장…글로벌 기업 각축장


일본의 SW시장은 약 65조원 규모로 한국에 비해 10배에 달할 뿐만 아니라 최근의 빠른 경기회복과 브로드밴드의 보급, 지난해 시행된 개인정보보호법 등이 민간기업과 공공기관의 SW 수요를 견인하고 있어 향후 전망 역시 밝은 편이다. 한국 SW기업들이 이같은 기회를 포착하고 진출 노력을 활발하게 진행하고 있지만, 이미 세계 각 국의 초대형 글로벌 IT기업 역시 진출해 있으며, 수많은 일본 기업들과도 경쟁해야 하기 때문에 결코 녹녹한 시장이 아니다. 현재 국내 SW기업이 진출했거나 진출을 시도하는 영역을 중심으로 2회에 걸쳐 일본 SW 분야별 시장 현황과 경쟁상황, 향후 전망 등을 점검한다.

□기업용 애플리케이션=1990년대 중반 이후 대기업은 물론 중소규모 기업에서도 패키지SW의 도입이 시작됐으며, 특히 전사적자원관리(ERP), 공급망관리(SCM), 고객관계관리(CRM) 분야에서 개방형 패키지 시스템으로의 전환이 진행됐다. 대체로 이용자 기업의 규모에 따라 시장이 나뉘어져 있지만 최근에는 한국 ERP 시장처럼 대기업에 주력해온 글로벌 기업과 중소기업에 주력해온 일본 기업 간 주력시장을 넘나드는 경쟁도 조금씩 나타나기 시작하고 있다.

과거 일본 기업용 시스템은 대형 호스트 컴퓨터를 제조하는 기업이 제공했으며, NECㆍ후지쯔ㆍ히타치ㆍIBM 등 IT 대기업에 의해 시장이 과점방식으로 형성돼 왔으나, 1990년대 중반부터 기간 시스템이 오픈 패키지 시스템으로 이행되기 시작했다.

ERP 시장의 경우 대기업의 패키지 도입이 일단락 됐다는 인식이 높아져 2002년 이후 정체국면을 맞았으나, ERP 공급업체들이 새 시장 개척을 위해 중견기업 대상 솔루션 개발에 나서 건축업, 의류업, 식품업, 식당 체인 등 다양한 업종을 겨냥한 템플릿을 개발하고 있다. 대부분의 벤더가 중견기업에 대해서는 파트너에 의한 간접판매를 강화하는 것으로 도입 확대를 꾀하고 있다. 이 시장에서는 SAP, 오라클, SSA글로벌 등 글로벌 기업과 일본기업인 웍스어플리케이션즈, 후지쯔가 80% 이상을 차지하고 있다.

중소기업 ERP 시장에서는 기존 회계 시스템을 오픈 패키지 시스템으로 전환하려는 움직임이 본격화되고 있다. 특히 장기간 실적부진으로 인한 IT 투자 억제로 오래된 시스템을 그대로 사용하는 중소기업이 많아 사업 트렌드에 맞춘 새로운 시스템 대한 요구가 높아졌고, 이것이 시스템 교체로 이어져 시장이 확대되고 있다. 중소기업 대상 ERP 패키지에서는 일본의 독특한 상관례에 대응한 일본산 제품이 주류를 이뤄 후지쯔, 스미쇼정보시스템, 오빅, NTT데이터시스템즈, SSJ 등 일본 5개 사가 80% 이상의 시장점유율을 보이고 있다.

SCM 솔루션 시장은 제조업을 중심으로 수요예측 시스템과 플래닝 시스템의 도입이 진행돼 시장이 확대되고 있다. 특히 조달에서 제조, 판매를 최적화하는 SCM 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다. SAP가 시장점유율 1위를 달리고 있으며, i2테크놀로지스, 매뉴지스틱 등 3사가 시장의 90% 이상을 독점하고 있다.

CRM패키지는 대기업을 중심으로 도입돼 시장이 확대되고 있다. 2000년대에는 콜센터 고객 관리에서의 활용이 주축이 돼 통신업, 금융업 등에서 활용되고 있다. 제조업이나 유통업에서도 콜센터 시스템을 도입하는 경향이 강해지고 있고, 삿포로 시에서 콜센터를 통해 주민 서비스를 획기적으로 향상시킨 사례가 있어 공공분야에서의 이용도 확대될 가능성이 있다. 시벨 등을 인수한 오라클과 SAP가 70% 이상의 시장을 점유하고 있다.

□개인용 애플리케이션=일본의 개인용 패키지 SW시장은 출하금액 기준으로 연간 10%, 금액 기준으로는 연 5%대의 완만한 성장세를 보이고 있다. 대수의 증가보다 금액 증가가 적은 것은 제품 단가의 하락 때문이다.

향후 브로드밴드와 고성능 PC의 보급, 2005년 4월부터 시행된 개인정보보호법 등을 배경으로 음악, 영상 관련 SW와 개인정보 유출 방지, 바이러스 대책 등의 보안 관련 SW가 크게 성장할 것으로 예상된다. 단, 전체 금액으로 본 시장규모는 단가 하락 등의 영향으로 연 3% 정도의 성장이 이어질 것으로 예측된다. 일본의 패키지 SW의 경우 80% 외국제품이며, 특히 미국산 SW가 강한 면모를 보이고 있다.

□미들웨어=키메라종합연구소의 수요 동향에 따르면, 레거시 시스템과의 접속이 주가 되는 단말 에뮬레이터 등은 레거시 시스템의 감소가 확실한 상황 속에서 시장 성장이 낮은 수준에 머물고 있다. TP 모니터 시장은 다운사이징 과정에서 레거시 시스템과 개방형 시스템의 트랜잭션 연계가 발생하고 있어 신장률이 가장 높은 편이다. 애플리케이션 서버는 기간시스템의 웹(Web)화가 진행되고 있기 때문에 미션크리티컬한 분야까지 요구가 확대되면서 가장 큰 시장규모를 보이고 있다. 데이터베이스의 경우 트랜잭션과 스토리지 두 측면에서 광범위한 기업 시스템에서 활용이 가능한 관계형데이터베이스관리시스템(RDBMS)을 채택하는 경향이 앞으로도 이어질 전망이다.

TP모니터의 시장점유율은 히타치, IBM, BEA 3사가 95.6%를 차지하고 있으며, 애플리케이션 서버 시장은 IBM과 BEA, 후지쯔, 히타치, NEC 등이 상위권을 형성하고 있다. 또 RDBMS는 오라클, 마이크로소프트, IBM, 후지쯔, 히타치 5개 사의 시장점유율이 90%를 넘는다.

특별취재팀

김무종기자@디지털타임스 mjkim@

강동식기자@디지털타임스 dskang@

조성훈기자@디지털타임스 hoon21@

이홍석기자@디지털타임스 redstone@